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市场拓斯达-拓斯达此次公开增发是否会顺利进行

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那麼,拓斯達此次公開增發是否會順利進行,在再融資新規鬆綁的背景下將會面臨怎樣的市場情況,21世紀經濟報道也將追蹤報道。

根據21世紀經濟報道記者梳理,長久以來公開增發一直是小眾融資品種,從2010年至今,市場上已發行成功的公開增發案例共32個,距今最後一家是2014年4月的滄州大化(600230.SH),這也是2014年全年僅有的一家採用了公開增發方式融資的公司,此後公開增發銷聲匿跡。

圖為拓斯達公開增發時間安排:

而為了應對特別的情況,拓斯達此次方案中也明確提出,當原 A 股股東優先認購的數量和網上網下投資者繳款認購的數量合計不足本次最終發行數量的70%時,發行人及保薦機構(主承銷商)將協商是否採取中止發行措施,如果中止發行,發行人和保薦機構(主承銷商)將及時向中國證監會報告,就中止發行的原因及後續安排進行信息披露,並將在核准批文有效期內擇機重啟發行。

公開增發雖然不是全新的融資方式,但已經「銷聲匿跡」五年,對於一些新入行的機構人士來說,公開增發更多是存在於紙面上的規則。

經過大半年的準備之後,11月10日,拓斯達(300607)發佈公告稱,公司將公開增發股份1606.52萬股,發行價格為40.46元,募集資金6.50億元。

另外,拓斯達此次是由主承銷商組建承銷團以餘額包銷的方式承銷,包銷基數為發行人與保薦機構(主承銷商)協商確定的最終發行數量 16,065,249 股。

此前的4月19日,證監會發行部第十八屆發審委2019年第22次會議審核結果公告顯示, 廣東拓斯達科技股份有限公司(增發)獲通過。這也是五年以來,首家通過發審會的公開增發項目,這意味着公開增發重回再融資市場。

首先,拓斯達採用的是市價發行,經發行人與保薦機構(主承銷商)協商一致確定,本次公開增發 1,606.5249 萬股,發行價格為 40.46 元/股,不低於招股意向書刊登日 2019 年 11 月 11 日(T-2 日)前二十個交易日公司股票均價。

對比最開始的公開定增方案和目前的發行方案,可以看出拓斯達的募資額有所下調,也就是說發行人和機構對此次發行超募的信心並不足。

原標題:時隔5年首家公開增發拓斯達的發行方案來了!幾項關鍵信息出爐,券商將要餘額包銷托底

  市场多年未见公开增发的公司,因此拓斯达此次发布的公开增发方案也吸引了业内的关注,尤其是在周五(11月8日)证监会刚刚松绑了非公开发行的监管限制。

這也是拓斯達此次發行面臨的第一個挑戰,拓斯達今年以來股價一直處於波動的過程中,市場是否認可目前的發行價格將是此次發行能否成功的重要因素。

記者了解到,拓斯達此次募集資金將全部投資于「江蘇拓斯達機械人及自動化智能裝備」項目。公司表示,本次募投項目實施后,將有利於提升公司工業機械人及自動化解決方案批量化生產能力,把握「機器換人」浪潮帶來的發展機會,並形成以華東地區為圓心,輻射華中、華北等區域的市場布局,進一步鞏固戰略布局規劃。

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