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布局短期-①本次影响更大:2003年疫情发生在二季度消费淡季

蒋淑萍去世

②階段性衝擊,不改長期趨勢:疫情只是抑制短期消費需求釋放,並未惡化行業增長動力,但會改變行業格局,加劇行業優勝劣汰,競爭優勢強的企業優勢將進一步加強,頭部效應和結構化特徵更加凸顯;

①本次影響更大:2003年疫情發生在二季度消費淡季,而本次疫情發生在春節期間,正處於消費旺季,新增病例增速比上次更快,措施更加果斷,對消費行業影響更大,一旦疫情出現邊際改善或疫情消除,消費邊際改善幅度更大;

③服務型消費影響大於產品型消費:疫情期間居民出行受到影響,服務型消費影響大於產品型消費;社交型消費品影響大於一般性消費品;可選消費品影響大於必選消費品;

④短期調整迎來布局機會:受本次疫情影響,消費行業有調整壓力,短期布局必選消費品企業,中長期重點布局超跌龍頭企業。重點關注疫情邊際改善和疫情消除兩個時間點,一旦疫情出現邊際改善,股價將企穩。參考2003年非典,隨着疫情慢慢消除,基本面將逐漸企穩回升,可選及服務性消費反彈力度將更大。

2003年非典和本次疫情所處經營環境不同,上次經濟處於上升周期初期,本次經濟已經進入平穩期,消費行業從增量競爭走向存量競爭,具有核心競爭優勢的企業有望藉助本次事件增強自身優勢:

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