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美元贸易-市场对于中美贸易协议进展的乐观情绪又有所回落

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高峰表示,過去兩周,雙方牽頭人就妥善解決各自核心關切,進行了認真、建設性的討論。同意隨協議進展,分階段取消加征關稅,這麼做,有利於穩定市場預期,有利於中美兩國經濟和世界經濟,有利於生產者,也有利於消費者。

周一(11月11日)亞市早盤,國際現貨黃金位於1460.60美元/盎司水平交投。上一交易日黃金大幅震蕩下挫,最低觸及1456.05美元/盎司水平,目前整體仍維持震蕩跌勢。

上周初有報道稱,作為經貿磋商第一階段協議的一部分,中美官員正積極探討撤銷此前相互加征的部分關稅。中方領導人對赴美簽署經貿磋商第一階段協議持開放態度。

因此,投資者接下來需持續關注中美貿易局勢進展,任何意外消息均可能引發市場情緒大轉向,屆時金融市場尤其是黃金恐再現劇烈波動。

在中美經貿高級別磋商於10月初結束以來,美國總統特朗普表示,美國將與中國達成「實質性第一階段協議」。投資者將相關消息解讀為前景樂觀,預期中美「第一階段」貿易協議有望達成。

  整体来看,随着投资者避险情绪的降温,加之美元需求回升以及债券收益率上涨,在这“三座大山”的压力之下,上周黄金市场遭受沉重的技术性卖压,当周大幅下挫3.65%,自1510美元上方跌至收盘时的1458美元/盎司附近,跌幅超过50美元,创下3年来最大单周表现。

Mitsubishi分析師Jonathan Butler指出,「本周黃金市場走勢很大程度上將取決於美中貿易談判的進展。從特朗普的最新言論來看,呼籲貿易談判取得進展似乎為時過早。」

但周五受相關消息影響,市場對於中美貿易協議進展的樂觀情緒又有所回落,避險黃金短線有所拉升。然而,在中美貿易整體積極情緒的影響下,上周黃金表現異常疲軟。

本周關鍵數據包括周三的美國CPI數據、周四的PPI數據,以及周五的零售銷售、紐約州製造業指數和工業生產。

中美貿易主導全球市場 投資者情緒整體積極但多變

市場分析師指出,「美國10年期和2年期國債的收益率已大幅提高,收益率上升對黃金來說不是好事。在10年期走勢逆轉之前,黃金走勢堪憂。未來幾周,金價可能一路下跌至1420美元,然後才會出現明顯的支撐。且跌破1450美元可能引發另一波拋售,甚至可能引發金價跌向1400美元/盎司。

除了貿易局勢 市場還需要關注什麼?

凱投宏觀美國經濟學家Andrew Hunter表示,「我們預計核心通脹率大體上不會改變。在過去的幾個月里,經濟有所加速,但就美聯儲而言,沒有跡象表明會有顯著的增長。總體而言,通脹形勢是溫和的。美聯儲12月降息的可能性似乎越來越小,但再次降息也並非完全不可能。」

根據中國商務部新聞辦公室,11月1日晚,中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美國貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。雙方就妥善解決各自核心關切進行了認真、建設性的討論,並取得原則共識。雙方討論了下一步磋商安排。

10月份美國和中國開始努力敲定「第一階段」貿易協議,包括暫停關稅升級和中國購買美國農產品(000061,股吧)。特朗普此前表示,11月中旬的首次會議因無關原因取消后,將很快宣布簽署有限協議的新地點。

北京時間08:25,現貨黃金報1460.60美元/盎司。

經濟數據方面,本周重點關注美國通脹和零售數據。

周四(11月7日)綜合央視新聞、人民日報客戶端報道,中國商務部發言人高峰在當日例行記者會上表示,如果中美雙方達成第一階段協議,應當根據協議內容,同步等比率取消加征關稅,這是達成協議的重要條件。

上周三(11月6日)美國商務部部長羅斯表示,對達成第一階段貿易協議持樂觀態度。但當日有媒體報道第一階段協議的簽署有可能延後。

投資者除了持續緊盯中美貿易局勢進展,本周還需關注11月13日美聯儲主席鮑威爾在國會聯合經濟委員會就經濟問題作證和11月12日特朗普在紐約經濟俱樂部的演講。

上周黃金之所以嚴重承壓,主要因貿易局勢不斷傳出積極消息,市場避險情緒逐步降溫,黃金等避險資產無疑遭到拋售。

如果美國經濟數據繼續表現強勁,則美聯儲降息預期降溫,美元將獲得提振,黃金則可能繼續下挫。反之,黃金可能趁機反彈。

周二(11月5日)美國《聯邦紀事》公布了中國鯰魚輸美的最終規則,確認中國鯰魚監管體系與美國等效。美國是我國鯰魚產品第一大出口市場,占我國鯰魚出口總量的90%以上,此次美國確認我輸美鯰魚產品監管體系等效,將對我輸美水產品貿易產生積極影響。

另外,鮑威爾還將於11月14日在眾議院預算委員會聽證會上作證,發言重點將是美聯儲對美國「經濟前景」的展望。該委員會在一份聲明中說,鮑威爾將是自2012年以來第一位在預算委員會作證的美聯儲主席,聽證會定於當地時間上午10點(北京時間23點)舉行。

Mitsubishi分析師Jonathan Butler表示,「鮑威爾的證詞將受到密切關注,以關注他是否透露出美聯儲有意維持利率不變的任何跡象。每個人都會從中得到一些東西。但是,有了這些證詞,每個人都傾向於抓住某些詞或短語來證明自己的觀點,從這個意義上說,這可能是一系列含混不清的信息。我們更有可能聽到一些關於保持利率不變的有條件評論。美國已經連續三次降息,因此在近期內再次降息的可能性很小。」

對此,中國外交部發言人耿爽在例行記者會上指出,加征關稅不是解決經貿問題的正確途徑,貿易衝突升級也不符合任何一方的利益。當前中美經貿磋商已經取得進展,並正按照計劃向前推進。

另一方面,美債收益率走勢也是值得關注的一個重要因素。

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